迪馬股份（600565.SH）2月21日發(fā)布公告，公司近日發(fā)行了2019年第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱：19迪馬實(shí)業(yè)MTN001，債券代碼:101900198），發(fā)行額為人民幣5.6億元，期限為2+1年，發(fā)行利率為8％。本次募集資金已于2019年2月21日劃入公司指定賬戶。本次中期票據(jù)募集資金主要用于償還前期中期票據(jù)及銀行借款。
資料顯示，這是自迪馬股份自2017年底出現(xiàn)大股東東銀控股集團(tuán)債務(wù)危機(jī)之后首次成功發(fā)行中期票據(jù)，在危機(jī)逐步解除后迪馬股份融資手段重新回歸多元化，為公司穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金后盾。
回溯上一次中票發(fā)行，要到兩年前。迪馬股份于2016年2月成功發(fā)行2016年度第一期中期票據(jù)（簡(jiǎn)稱“16迪馬實(shí)業(yè)MTN001”），發(fā)行額為人民幣4億元。2017年下半年，迪馬股份第二次發(fā)行中期票據(jù)的申請(qǐng)已獲準(zhǔn)注冊(cè)，但東銀控股集團(tuán)旗下多個(gè)控股公司發(fā)生債務(wù)償還逾期問題，迪馬股份信用評(píng)級(jí)受到影響，此次發(fā)行擱淺。
在大股東債務(wù)危機(jī)發(fā)生后的一年多時(shí)間里，迪馬股份嘗試了多種融資手段，著力拓寬融資渠道、降低融資成本，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供金融支持。迪馬股份還在2018年使用自有資金提前兌付債券回售及利息金額共計(jì)40億元，其強(qiáng)勁的現(xiàn)金流與按時(shí)履約也獲得市場(chǎng)認(rèn)可，消除了投資者對(duì)債務(wù)危機(jī)波及的顧慮，此次中票發(fā)行再度獲得市場(chǎng)熱捧，一售而空。
2019年1月25日，東銀控股集團(tuán)債權(quán)人委員會(huì)審議通過了東銀控股集團(tuán)債務(wù)重組方案及重組框架協(xié)議等內(nèi)容，債務(wù)危機(jī)正式進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性解決階段。目前，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)迪馬股份的評(píng)級(jí)展望維持為“穩(wěn)定”。據(jù)迪馬股份2018年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2018年凈利潤(rùn)與上年相比增加3.35億元~4.02億元，同比增幅達(dá)50%~60%，將實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年利潤(rùn)增長(zhǎng)。
迪馬股份近期除了中期票據(jù)發(fā)行外，還宣布擬發(fā)行公司債券，總額不超過20億元人民幣。接下來，公司還將進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不斷提升公司融資能力以及資金管理能力，提高融資效率，保證公司可持續(xù)發(fā)展。
